Protezione dei dati

Brokerlink Sàrl, Rue des Épineys 11a, 1920 Martigny, Svizzera, è titolare dei trattamenti qui descritti. Per qualsiasi domanda sui suoi dati o per esercitare i suoi diritti, ci scriva a info@brokerlink.ch.

Quando consulta il sito. Il fornitore di hosting del sito registra i dati tecnici necessari al suo funzionamento e alla sua sicurezza: indirizzo IP, data e ora, pagina richiesta, browser e sistema operativo. Il sito non utilizza alcuna pubblicità e misura la propria audience solo con il suo consenso (vedi «Misurazione dell'audience»); la sua scelta viene memorizzata nel suo browser. I caratteri tipografici sono forniti dal nostro server: non viene stabilita alcuna connessione con Google.

Quando fissa un appuntamento. Riceviamo l'argomento, la modalità (a domicilio, in videoconferenza o per telefono), la data e l'ora scelte, nonché:

• il suo nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono;
• il suo NPA, che ci permette di proporle un consulente della sua regione;
• per un appuntamento a domicilio, il suo indirizzo e la sua località;
• il messaggio che sceglie di lasciarci.

Quando ci scrive. Il modulo di contatto trasmette il suo nome, indirizzo e-mail, numero di telefono (facoltativo), profilo (privato, azienda o broker) e il suo messaggio. La richiesta di dimostrazione dell'Area broker trasmette inoltre il nome del suo studio e gli argomenti che le interessano.

La mappa della pagina Contatto. È fornita da OpenStreetMap: visualizzando questa pagina, il suo browser si collega ai server della OpenStreetMap Foundation (Regno Unito), che ricevono il suo indirizzo IP e informazioni sul suo browser. Il pulsante «Itinerario» apre Google Maps solo se ci clicca sopra.

Nella pagina «Ricerca averi 2° pilastro», il modulo online è fornito dalla nostra piattaforma di ricerca (onboarding.brokerlink.ch), integrata nella pagina. Per ricercare i suoi averi a suo nome, Brokerlink Sàrl vi tratta:

• le sue risposte al questionario di stima;
• per una richiamata: nome, cognome, numero di telefono (verificato tramite SMS) e, se lo desidera, il suo indirizzo e-mail;
• per avviare la ricerca: identità, data di nascita, sesso, recapiti, numero AVS e stato civile, una copia fronte-retro del suo documento d'identità e la sua firma sulla procura;
• la prova del suo consenso (testo accettato, data, indirizzo IP e browser).

Questi dati sono trasmessi all'Ufficio centrale del 2° pilastro e agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati, poi, se raggruppa i suoi averi, alla fondazione scelta. Il numero AVS, la data di nascita e il documento d'identità sono inviati solo con la ricerca completa, in forma cifrata. Una ricerca iniziata ma mai inviata viene cancellata 30 giorni dopo la sua ultima attività; una richiesta di richiamata non seguita da un mandato, 12 mesi dopo l'ultimo contatto.

Il modulo e le pratiche della nostra piattaforma sono ospitati presso LWS (Francia), i documenti presso Amazon Web Services a Zurigo (Svizzera). Le e-mail passano attraverso Infomaniak (Svizzera) e Resend (Stati Uniti), il codice di verifica attraverso Twilio (Stati Uniti). Integrato nel nostro sito, il modulo non utilizza alcuno strumento pubblicitario; la misurazione dell'audience (Microsoft Clarity) vi è attivata solo se l'ha accettata sul nostro sito (vedi «Misurazione dell'audience»).

Tutti i dettagli, in particolare sui partner ai quali i suoi dati possono essere trasmessi con il suo consenso, figurano nell'informativa sulla protezione dei dati della piattaforma di ricerca.

Se accetta i cookie nel banner «Le sue preferenze sui cookie», utilizziamo Microsoft Clarity, fornito da Microsoft Ireland Operations Ltd (Irlanda) e Microsoft Corporation (Stati Uniti), per capire come vengono utilizzati il sito e il modulo e migliorarli. Clarity produce mappe di calore e registrazioni delle visite: pagine consultate, clic, scorrimento, movimenti del mouse, tipo di dispositivo e di browser, paese approssimativo.

• Ciò che digita nei campi non viene mai registrato, e i dati personali visualizzati sullo schermo sono mascherati.
• Clarity deposita i suoi cookie (_clck, _clsk, per una durata massima di un anno) solo dopo il suo consenso, e non viene effettuata alcuna memorizzazione a fini pubblicitari.
• La sua scelta vale anche per il modulo di ricerca di averi del 2° pilastro integrato nel sito.
• Può cambiare idea in qualsiasi momento con il link «Gestire i cookie» in fondo a ogni pagina: in caso di rifiuto, la misurazione si interrompe e i cookie di Clarity vengono cancellati.

• rispondere alle sue domande e richieste;
• organizzare il suo appuntamento, assegnarlo a un consulente disponibile per questo argomento nella sua regione, confermarlo e prepararlo;
• consigliarla e, se ci affida un mandato di brokeraggio, preparare le offerte corrispondenti;
• garantire il funzionamento e la sicurezza del sito;
• con il suo consenso, misurare l'utilizzo del sito e del modulo per migliorarli;
• rispettare i nostri obblighi legali.

I suoi dati non sono né venduti né noleggiati, e non sono utilizzati a fini pubblicitari. L'invio di un modulo presuppone che lei abbia preso conoscenza della presente informativa.

• Il team di Brokerlink: il consulente incaricato del suo appuntamento e i collaboratori che organizzano gli appuntamenti, ciascuno per quanto necessario al proprio compito. Se gli appuntamenti possono essere affidati a partner esterni (broker, organizzazioni partner), indicarlo qui.
• I nostri fornitori di servizi tecnici, che trattano i dati per nostro conto e secondo le nostre istruzioni: l'hosting del sito e del nostro strumento di gestione della clientela, in cui sono registrati i suoi appuntamenti (LWS, Francia), e la nostra posta elettronica (Infomaniak, Svizzera), attraverso la quale ci pervengono i messaggi del modulo di contatto. Con il suo consenso, la misurazione dell'audience (Microsoft Clarity).
• Le compagnie di assicurazione e gli istituti di previdenza, solo se ci affida un mandato e nella misura necessaria alla sua esecuzione.
• Le autorità, quando la legge ci obbliga a farlo.

Alcuni dati sono trattati fuori dalla Svizzera: in Francia (hosting del sito e del nostro strumento di gestione della clientela) e nel Regno Unito (mappa OpenStreetMap). Questi due Paesi figurano nell'elenco, stabilito dal Consiglio federale, degli Stati la cui legislazione garantisce un livello di protezione adeguato (allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione dei dati). Alcuni fornitori hanno sede negli Stati Uniti: Microsoft (misurazione dell'audience, solo con il suo consenso), nonché Resend e Twilio per le e-mail e il codice di verifica del modulo di ricerca di averi del 2° pilastro. I suoi dati sono loro comunicati solo se sono certificati secondo il Data Privacy Framework Svizzera–Stati Uniti o, in mancanza, sulla base delle clausole contrattuali tipo riconosciute dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

• Richieste di contatto e di appuntamento rimaste senza seguito: cancellate al più tardi due anni dopo l'ultimo scambio.
• Se ne derivano una relazione di consulenza o un mandato: per tutta la durata della relazione, poi per dieci anni per rispettare i nostri obblighi legali di conservazione (in particolare l'art. 958f del Codice delle obbligazioni).
• Dati tecnici di navigazione: al massimo qualche settimana, a seconda del fornitore di hosting, salvo se sono necessari per analizzare un incidente di sicurezza.
• Misurazione dell'audience (Microsoft Clarity): registrazioni delle visite 30 giorni, statistiche 13 mesi. La sua scelta resta memorizzata nel suo browser finché non la modifica o non cancella i dati del sito.

Gli scambi con il sito sono cifrati (HTTPS). Il sito trasmette le sue richieste di appuntamento al nostro strumento di gestione della clientela tramite una connessione cifrata e autenticata. L'accesso ai suoi dati è riservato alle persone che ne hanno bisogno per trattare la sua richiesta.

Non prendiamo alcuna decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato che abbia effetti giuridici nei suoi confronti o che la riguardi in modo significativo. Solo l'assegnazione di un consulente al suo appuntamento è automatica: tiene conto dell'argomento, della sua regione e delle disponibilità.

Può in qualsiasi momento:

• sapere se trattiamo dati che la riguardano e ottenerne una copia (diritto d'accesso);
• far rettificare dati inesatti;
• chiederne la cancellazione od opporsi al loro trattamento, fatti salvi i nostri obblighi legali di conservazione;
• ricevere i dati che ci ha fornito in un formato di uso comune, o farli trasmettere a terzi (art. 28 LPD);
• revocare il suo consenso, con effetto per il futuro.

Ci scriva a info@brokerlink.ch. Potremo chiederle di comprovare la sua identità e, di principio, le risponderemo entro 30 giorni. Può anche rivolgersi all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), Feldeggweg 1, 3003 Berna, www.edoeb.admin.ch.

Possiamo adeguare questa informativa, in particolare se i nostri servizi o i nostri fornitori cambiano. Si applica la versione pubblicata su questa pagina, con la relativa data di aggiornamento.